DIE FINANZBERATUNG
VORSORGE | STEUERN | FINANZEN
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ANGEBOT
FINANZIELLE SOUVERÄNITÄT DURCH INDIVIDUELLE BERATUNG
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ANLAGESTRATEGIE
MACH MEHR AUS DEINEM GELD
DURCH WISSENSCHAFTLICHES INVESTIEREN
Smart investieren
Keine spekulativen Wertpapier- und Marktprognosen. Marktrendite mitnehmen, Zeit sparen und sich nicht mit Unternehmenskennzahlen auseinandersetzen müssen
Einfach & transparent
Eine pflegeleichte Geldanlage, die man nicht permanent im Auge haben muss, so wie einzelne Aktien. Sie ist transparent und leicht zu verstehen
Minimalste Kosten
Nutzung preisgünstiger Geldanlage. Ein Portfolio, bei dem nur geringe Kosten anfallen, hat langfristig einen exponentiellen Einfluss auf deren Rendite
Global Diversifizieren
Risikosenkung durch globale Diversifikation innerhalb von Asset-Klassen und über Asset-Klassen hinweg
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Buy & Hold
Langfristige Finanzanlage statt kurzfristiges Trading. Kein Markt Timing. "Geduld ist die oberste Tugend des Investors"
ZAHLEN & FAKTEN
GENIAL BERATEN DURCH AKTUELLSTE FORSCHNUNG & FAKTEN
Gut zu wissen
44
44 Jahre AHV Beitragsdauer für eine Vollrente. Kürzung von 2,3 % pro fehlendes Beitragsjahr
1'787
CHF 1'787 ist der Medianwert der monatlichen Rente aus der 1. Säule
7'258
CHF 7'258 ist der Maximalbetrag, der pro Jahr in die Säule 3a einbezahlt werden darf
5.6
5,6 % ist der durchschnittliche Umwandlungssatz aller Pensionskassen
Vollrenten aus der 1. Säule
Minimale monatliche Vollrente aus der AHV für Einzelpersonen
CHF 1'260
Maximale monatliche Vollrente aus der AHV für Einzelpersonen
CHF 2'520
Maximale monatliche Vollrente aus der AHV für Ehepaare
CHF 3'780
STEUERN
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Steuererklärung leicht gemacht – professionell, zuverlässig, effizient
Zuverlässig und präzise: Ich kümmere mich um deine Steuererklärung mit höchster Sorgfalt.​
Maximaler Steuervorteil: Durch eine optimierte Steuerplanung sparst du Zeit und Geld.
Faire und transparente Kosten: Bereits ab CHF 90.00 erhältst du eine professionelle Bearbeitung.
Konzentriere dich auf das Wesentliche – ich übernehme den Rest.
und so einfach geht's
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Du kannst mir deine Unterlagen bequem digital per E-Mail oder Post zukommen lassen
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PREISE & PAKETE
DER KLÜGSTE FINANZPLAN? IN SICH SELBST ZU INVESTIEREN.
Einzelbuchung
CHF
170.-
Dauer: 60 Minuten
Wo: vor Ort oder online
Für:
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Inhalt:
-
Individuelle Beratung zu Vorsorge, Steuern, Investments oder Finanzen
-
Themen immer frei wählbar
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Beispiel:
Personen mit spezifischen Finanzfragen
Persönliche Sprechstunde
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Kurz-Analyse der aktuellen finanziellen Situation und Vorsorge
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Identifikation von Optimierungen der Altersvorsorge
-
Empfehlungen für nächste Schritte
Basispaket
CHF
1'500
Wo: vor Ort oder online
Für:
​
Inhalt:
-
Analyse: Einnahmen, Ausgaben, Nettovermögen
-
Erstellung eines Budgetplans
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Identifikation von Sparpotenzialen
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Analyse der 1., 2., 3. Säule (AHV, PK, 3a/b)
-
Berechnung künftiger Rente
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Identifikation von Vorsorgelücken
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Optimierung der Altersvorsorge und des Vermögensaufbaus
-
Analyse steuerlichen Situation
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Überprüfung grundlegender Versicherungen
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Erhalt eines individuellen Vorsorgeplans
Personen die eine Basisanalyse und individuelle Vorsorgeplanung benötigen
Individuelle Finanzplanung
Premiumpaket
CHF
2'500
Wo: vor Ort oder online
Für:
​
Inhalt:
-
Basispaket +
-
Analyse bestehender Anlagen (z. B. Fonds, Aktien)
-
Personalisierter Anlageplan unter Berücksichtigung von Risikomanagement und Renditeoptimierung
-
Strategien für komplexe Lebenssituationen (Frühpensionierung, Invalidität, Scheidung)
-
​Entscheidungshilfe, ob Rente oder Kapitalbezug (bei Bedarf)
-
Erhalt eines individuellen Vorsorgeplans.
Vermögende Personen die eine umfassende und individuelle Vorsorgeplanung benötigen
Umfassende Finanzplanung
André Alexander Petry
Geschäftsführer
B.Sc. in Betriebsökonomie
+41 78 625 64 92
André Alexander Petry
