Einzelbuchung
CHF
170
Dauer: 60 Minuten
Wo: vor Ort oder online
Für:
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Inhalt:
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Individuelle Beratung zu Vorsorge, Steuern, Investments oder Finanzen
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Themen immer frei wählbar
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Beispiel:
Personen mit spezifischen Finanzfragen
Persönliche Sprechstunde
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Kurz-Analyse der aktuellen finanziellen Situation und Vorsorge
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Identifikation von Optimierungen der Altersvorsorge
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Empfehlungen für nächste Schritte
Basispaket
CHF
1'500
Wo: vor Ort oder online
Für:
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Inhalt:
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Analyse: Einnahmen, Ausgaben, Nettovermögen
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Erstellung eines Budgetplans
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Identifikation von Sparpotenzialen
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Analyse der 1., 2., 3. Säule (AHV, PK, 3a/b)
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Berechnung künftiger Rente
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Identifikation von Vorsorgelücken
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Optimierung der Altersvorsorge und des Vermögensaufbaus
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Analyse steuerlichen Situation
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Überprüfung grundlegender Versicherungen
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Erhalt eines individuellen Vorsorgeplans
Personen die eine Basisanalyse und individuelle Vorsorgeplanung wünschen
Individuelle Finanzplanung
Premiumpaket
CHF
2'500
Wo: vor Ort oder online
Für:
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Inhalt:
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Basispaket +
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Analyse bestehender Anlagen (z. B. Fonds, Aktien)
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Personalisierter Anlageplan unter Berücksichtigung von Risikomanagement und Renditeoptimierung
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Strategien für komplexe Lebenssituationen (Frühpensionierung, Invalidität, Scheidung)
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​Entscheidungshilfe, ob Rente oder Kapitalbezug (bei Bedarf)
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Erhalt eines individuellen Vorsorgeplans.
Vermögende Personen die eine umfassende und individuelle Anlage- & Vorsorgeberatung wünschen
Umfassende Finanzplanung